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2007-11-30

Nstein Technologies confirme la conclusion de son placement privé précédemment annoncé

Montréal, Québec, 30 novembre 2007 – Nstein Technologies inc. (la « Société ») (TSX-V : EIN), leader en solutions de publication en ligne pour les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu numérique, est heureuse de confirmer aujourd'hui la clôture d’une entente précédemment annoncée d’un placement privé par voie de prise ferme de 8 000 000 bons de souscription spéciaux de la Société à un prix de 1,00 $ par bon de souscription spécial, pour un montant total brut de 8 000 000 $ (l' « Émission »). L’Émission a été effectuée par le biais d’un syndicat de preneurs fermes menés par Valeurs mobilières Desjardins inc. et incluant Valeurs mobilières TD inc. et Jennings Capital inc. (les « Preneurs Fermes »).

Chaque bon de souscription spécial permet à son détenteur de recevoir une action ordinaire de la Société lors de l'exercice des bons de souscription spéciaux. Les bons de souscription spéciaux sont exerçables par le détenteur en tout ou en partie et en tout temps après la clôture de l’Émission (la « Clôture ») sans autre considération additionnelle et les bons de souscription spéciaux seront présumés être exercés à la première des deux dates suivantes : (a) quatre (4) mois et un jour après la Clôture et (b) la journée qui est trois jours ouvrables après la confirmation des autorités réglementaires canadiennes du dépôt d'un prospectus final qualifiant les actions ordinaires émises suite à l'exercice des bons de souscription spéciaux. La Société fera tous les efforts possibles afin d'obtenir telle confirmation du dépôt d'un prospectus final dans les 90 jours du jour suivant la Clôture, autrement chaque bon de souscription spécial conférera à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire plus 0.1 d'une action ordinaire supplémentaire sans autre considération. Jusqu'à l'acceptation du prospectus final, les bons de souscription spéciaux ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes seront assujettis à une période de détention de quatre (4) mois en fonction de la réglementation canadienne applicable sur les valeurs mobilières.

Nstein Technologies inc. utilisera le produit net tiré du placement afin d’accélérer le déploiement des infrastructures requises pour mieux servir ses clients dont le nombre croît rapidement, à développer le réseau de partenaires nécessaire à la poursuite de sa croissance; ainsi qu’à des fins de fonds de roulement et d’acquisitions potentielles. Les Preneurs Fermes ont été rémunérés à la Clôture par une commission de 354 000 $ et de 354 000 bons de souscription de courtier, chacun de ces bons permettant à son détenteur d'acquérir un bon de souscription spécial ou une action ordinaire au prix de 1,00 $ pour une période de deux (2) ans suivant la Clôture.

Les initiés suivants de la Société ont acheté un total de 2 000 000 bons de souscription spéciaux : JLA Ventures, M. Luc Filiatreault et M. André Courtemanche (par le biais de la société VIAVAR Capital inc. qu'il contrôle). Ces initiés ont acheté les bons de souscriptions spéciaux à des fins d'investissement seulement et ces achats n'affecteront pas de façon matérielle le contrôle du capital-actions de la Société. En conséquence, l'Émission peut être réputée constituer une opération avec une personne reliée au sens des lois en matière de valeurs mobilières.

À propos de Nstein Technologies inc.

Nstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des solutions de publication en ligne multilingues dédiées aux acteurs des métiers de le presse tels les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu numérique. Les solutions Nstein génèrent de nouvelles sources de revenus et réduisent les coûts opérationnels en permettant la mutualisation, la gestion et l’indexation automatisée des contenus numériques. Nstein collabore étroitement avec ses clients pour mettre en œuvre des stratégies gagnantes fondées sur les meilleures pratiques de l’industrie de l’édition, et qui permettent l’implantation rapide de ses produits de Web Content Management, Digital Asset Management et de Text Mining Engine. www.nstein.com

  • La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
  • Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être interprétée comme telle.

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Relations avec les investisseurs

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Tél. : (514) 908-5406
bruno.martel@nstein.com



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