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Montréal (Québec), 7 septembre 2007 – Nstein Technologies inc., « Nstein » (TSX-V : EIN), leader en solutions de gestion de contenu pour les médias et les éditeurs électroniques, a annoncé aujourd’hui l’intention ferme de Gesca Investissements Numériques Ltée, une filiale de Gesca Ltée, de procéder à un placement privé de 2 millions $.
En contrepartie de ce placement, Nstein procédera à l’émission d’unités au prix de 0,85 $. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire, d’un demi-bon de souscription tranche A et d’un demi-bon de souscription tranche B. Chaque bon de souscription tranche A entier conférera le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire du capital de Nstein au prix de 1,50 $ et chaque bon de souscription tranche B entier conférera quant à lui le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire du capital de Nstein au prix de 2,00 $. Ces bons de souscription seront valides pour une période de trois (3) ans à compter de leur émission.
Le montant total de l’opération pourrait excéder 2 millions $ en raison de la participation d’employés de la Société et d’autres investisseurs à un placement additionnel à celui de Gesca Investissements Numériques Ltée, mais ne dépassera pas 3 millions $. Certains initiés de la société s’engagent à acquérir 366 647 des unités. Le produit de ces investissements servirait à accélérer la commercialisation des solutions de la société au sein des marchés américain et européen de l’édition électronique.
La clôture de cette opération est prévue d’ici quinze (15) jours et est sujette aux conditions de clôture usuelles à ce type de placement ainsi qu’aux approbations des autorités réglementaires.
Le prix du placement a été négocié à distance entre la société et Gesca Investissements Numériques Ltée et représente une prime de 19,7 % par rapport au prix de fermeture des marchés du 11 juillet 2007, veille du dépôt de la première demande de protection de prix adressée à la Bourse de croissance TSX.
« Nous sommes extrêmement fiers que Gesca Investissements Numériques désire participer à la croissance de Nstein. En effet, nos deux groupes collaborent depuis déjà quelques années alors que nous avons déployé une partie des solutions de Nstein pour les sites de Cyberpresse, le réseau d’information en ligne du groupe Gesca. C’est sur ces bases solides que la relation d’affaires se poursuit maintenant. Cette injection de capitaux nous permettra d’accélérer la commercialisation de nos solutions et l’expertise et la réputation de l’équipe Gesca, quant à elles, nous soutiendront assurément dans la poursuite de notre conquête du marché de l’édition électronique, » a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Nstein Technologies inc. Marco Dodier, président de Gesca Investissements Numériques, a ajouté : « Nstein développe des solutions de gestion de contenu performantes et pertinentes pour les médias en ligne. Nous sommes heureux de pouvoir participer à l’essor de cette compagnie en mettant à sa disposition notre réseau de contacts et notre propre expérience en tant que client pour aider à son développement. Cet investissement s’inscrit au sein de la stratégie globale de Gesca Investissements Numériques qui a pour mission d’accroître sa présence dans la sphère numérique ».
À propos de Gesca Investissements Numériques LtéeGesca Investissements Numériques Ltée est une société spécialisée dans l’investissement de capitaux dans des entreprises du secteur des nouveaux médias et dans l’incubation de projets numériques. Gesca Investissements Numériques participe activement au développement des entreprises dans lesquelles elle a investit. Gesca Investissements Numériques est une division de Gesca Ltée, groupe de communications et filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada (TSX: POW).
À propos de Nstein TechnologiesNstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des solutions logicielles de pointe de gestion de contenu pour l’industrie des médias et de l’édition électronique. Sa suite Ntelligent Content Management (NCM) permet la centralisation, l’enrichissement et la publication de textes et de contenus rich media par le biais d’outils de text mining avancés. Nstein aide les éditeurs à accroître de façon significative la monétisation de leurs actifs et à réduire leurs coûts d’exploitation en permettant l’édition cross-média de leurs contenus et la livraison sur des supports multiples. La Société est établie à Montréal (Canada) et elle possède des bureaux aux États-Unis et en Europe. Pour de plus amples renseignements : www.nstein.com.
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