Nstein annonce la clôture d'un financement de 4,25 millions $

2003-11-28

Montréal, le vendredi 28 novembre 2003 - Nstein Technologies inc., (TSX-V: EIN), le leader dans les solutions logicielles de gestion et repérage de l'information non structurée, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement privé, précédemment annoncé, d'actions ordinaires auprès du Fonds de solidarité FTQ d'une valeur de 2 millions $, ainsi que la conclusion d'une facilité de crédit avec la Banque de Montréal pour une somme de 2,25 millions $. Concurremment à ces transactions, la Compagnie a conclu une entente avec La Financière du Québec en vertu de laquelle celle-ci garantira en partie le prêt bancaire. En contrepartie de la garantie de prêt, Nstein a octroyé à La Financière du Québec 2 649 429 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant à La Financière du Québec d'acquérir une action ordinaire de Nstein à un prix de 0,13 $ par action. Les bons de souscription d'actions sont valides pour une période de cinq (5) ans et pourront être exercés, en tout ou en partie, de temps à autre, jusqu'à leur date d'expiration. Le prêt bancaire et la garantie de prêt prévoient un déboursement initial de 1 million $, avec des déboursements subséquents pour le montant total du prêt, qui seront effectués sous réserve de certaines conditions devant être réalisées en faveur du prêteur et du garant, incluant certaines conditions financières relatives aux revenus et bénéfices de Nstein pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2004 et pour chacune des périodes de trois (3) mois se terminant le 31 mars 2004 et le 31 juin 2004.

Suite à ces transactions, Nstein encaisse immédiatement 3 millions $ qui seront utilisés pour la commercialisation des produits de la Compagnie.

« L'actuelle rareté des investissements dans les entreprises en technologie nous permet d'affirmer que ce financement est un signal clair : notre plan d'affaires est solide et se démarque. De plus, l'investissement du Fonds de solidarité FTQ nous permettra de rassurer nos clients actuels et potentiels dans le cadre des démarches commerciales de l'entreprise » a précisé le président du conseil et chef de la direction de Nstein, M. Mario Girard.

Suite à la conclusion de ces transactions, le Fonds de solidarité FTQ détient désormais 48 571 429 actions ordinaires de Nstein, représentant 37 % des 132,8 millions d'actions ordinaires de Nstein émises et en circulation, et détiendra 38 % de ces actions suite à l'exercice des 2 millions de bons de souscription octroyés au Fonds dans le cadre du placement privé. De plus, suite à l'exercice complet des bons de souscription octroyés à La Financière du Québec dans le cadre de sa garantie de prêt, celle-ci pourra acquérir 2 649 429 actions ordinaires de Nstein représentant 2 % des actions émises et en circulation de Nstein. Dans le cadre de ces transactions, environ 6,7 millions de bons de souscription émis précédemment au Fonds ont été annulés. Les actions ordinaires et les bons de souscription émis à la séance de clôture sont soumis à une période de détention de douze (12) mois et à certaines restrictions relatives à la revente.

Nstein Technologies développe et commercialise des solutions et logiciels en gestion de contenu non structuré afin de résoudre des problèmes d'affaires critiques. Nstein maximise la valeur de l'information de ses clients au sein des industries de l'édition de contenu électronique, de la finance, des affaires légales et de la sécurité. Les produits de Nstein permettent d'organiser l'information, de naviguer dans celle-ci et enfin de repérer et extraire des éléments pertinents; créant ainsi un retour sur l'investissement immédiat via de nouvelles sources de revenus et un processus de production simplifié et efficace. Le siège social de Nstein Technologies est situé à Montréal (Québec). Nstein a également des bureaux à Boston, San Francisco, Philadelphie, Washington D.C. et New York. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le : www.nstein.com

Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net s'élève à plus de 4,6 milliards $ au 30 juin 2003, est un fonds d'investissement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois, grâce en particulier à son REER, afin de contribuer à la création et au maintien des emplois dans les entreprises, et de participer au développement économique du Québec. Le Fonds compte maintenant plus de 550 0000 actionnaires et a participé, seul ou avec d'autres partenaires financiers, à la création, au maintien ou à la sauvegarde de plus de 90 000 emplois. (www.fondsftq.com)

• La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
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